Elsa Jean es una dulce estudiante rubia que está enamorada del negro sexy de su amiga. Cuando surge la oportunidad Elsa se quede sola haciendo su tarea en la casa de su amiga, y no pierde la oportunidad! Elsa va directamente a su habitación y le dice exactamente lo que quiere. Cuando saca su enorme polla negra, ¡apenas puede asimilarla! Elsa lo atiende con la boca primero, chupando suavemente sus bolas para hacerlo gemir. Luego, abre su pequeño coño para que él pueda aliviar su enorme polla profundamente dentro de ella. Su coño rosado se estira al máximo mientras él se balancea hacia adelante y hacia atrás, antes de que ella lo monte, llevándolo hasta su saco abultado. Mientras la toma con fuerza por detrás, ella puede sentirlo a punto de correrse y le ruega que se corra dentro de ella. Su carga se dispara profundamente en ella, y mientras saca su gran polla negra, ella se queda goteando de su maldita fantasía.
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